Conseiller(e) en gestion de patrimoine

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion de patrimoine regroupe des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...).

Dans le cadre de son développement, le cabinet AUREUS CONSEIL recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Fondé en 2017, le cabinet AUREUS CONSEIL est le partenaire de confiance de plus de 175 familles et entreprises pour la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Son indépendance totale vis-à-vis des acteurs financiers, bancaires ou immobiliers lui permet d'agir avec une objectivité absolue. Le cabinet s'engage à fournir à ses clients des solutions personnalisées, fondées sur une analyse précise de leur situation, et à assurer un suivi rigoureux pour préserver et valoriser durablement leurs intérêts.

Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux préoccupations variées de notre clientèle, qu'il s'agisse de protection de la famille, préparation de retraite, constitution d’un capital, optimisation fiscale ou de transmission de patrimoine.

Grâce à notre expertise et à nos partenariats solides dans les domaines immobilier et financier, nous offrons des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour chacun de nos clients.

• Votre mission :
  
  - Analyser la situation patrimoniale des clients.
  
  - Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
  
  - Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
  
  - Suivre les investissements réalisés.
  
  - Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
  
  - Développer votre portefeuille clients.

• Ce que nous offrons :
  
• Autonomie complète dans la gestion et le développement de la clientèle.
  
  
• Liberté d’organisation : vous gérez votre emploi du temps et vos priorités.
  
  
• Rémunération attractive, directement liée à vos performances.
  
  
• Optimisation fiscale et sociale grâce à la gestion de vos charges professionnelles.
  
  
• Choix de vos partenaires, produits et stratégies d’investissement en toute indépendance.
  
  
• Possibilité d’évolution rapide selon vos résultats et ambitions.
  
  
• Appui d’un réseau national et d’une structure de proximité tout en conservant votre indépendance.
  
  
• Valorisation de votre expertise et reconnaissance directe de vos clients.

Et bien plus encore...

• Vos compétences :
  
  - Vous êtes ambitieux et tenace.
  
  - Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
  
  - Vous avez l'esprit d'équipe.
  
  - Vous aimez les challenges et vous dépasser.
  
  - Vous êtes exigeant et aimez apprendre.