CDD - GESTIONNAIRE DE CLIENTELE SUCCESSION - LA GARDE

Description de l'entreprise

Vous être utile. Ça vous dit quelque chose ?

Bien plus que la promesse stimulante que nous faisons à nos clients, c’est surtout le sentiment que vous aurez chaque jour au sein de nos équipes.

Chez nous, vous aurez le regard tourné vers le futur et accompagné·e d’une équipe engagée, vous donnerez chaque jour du sens à votre métier.

En aidant votre région à grandir, vous grandirez avec elle !

Avec la montagne et la mer pour horizon, forcément, on pense plus haut et on voit plus loin. Nous sommes à l’écoute de vos aspirations et mettons en place pour vous des moyens à la hauteur de vos ambitions, une politique RH stimulante et des formations qui vous permettent de grandir.

Vous allez apprendre à mieux vous connaître et, bonne nouvelle, vous allez vous découvrir des potentiels que vous ne soupçonniez même pas !

Vous partagez nos défis, notre énergie et nos valeurs ?

Alors on vous voit bien chez nous.

Poste et missions

La Direction Prestations Client, pour son Agence Successions, recherche un Gestionnaire de clientèle succession (H/F) en CDD.

MISSIONS :

Sous la Responsabilité du Responsable de l’Agence, vous aurez en charge d’instruire les dossiers de successions sur des produits et services spécialisés afin de répondre aux besoins et attentes des clients, dans le respect de la règlementation, des normes de sécurité, dans les meilleurs standards de la relation client.

A cet effet, vos missions principales seront :

• Découvrir le patrimoine du défunt, part revenant aux héritiers, les projets.
• Promouvoir la vente de produits et services, contribuer à la détection d'opportunités commerciales et à la finalisation de la contractualisation : être force de proposition de solutions de réinvestissement adaptées.
• Capter des capitaux externes, sécuriser les capitaux.
• Développer le fonds de commerce par la conquête de nouveaux clients.
• Être proactif dans les propositions commerciales sur des produits financiers afin de fidéliser et pérenniser la relation client.
• Finalisation des opérations de clôtures des comptes du défunt, affectation des capitaux.
• Prévenir et suivre les réclamations clients.
• Veiller au respect des procédures et règles de sécurité, de déontologie et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
• Participer à l’exercice des missions de contrôle interne et contribuer à la maîtrise des risques opérationnels des activités de l'Unité.
• Participer au suivi administratif des opérations traitées (archivage).

Profil et compétences requises

Diplômes : Master 2 Droit, Gestion et Transmission du Patrimoine

Vous avez abordé la relation commerciale par le biais de la gestion d'un portefeuille de Particuliers et avez une connaissance des produits et plus particulièrement dans le cadre de la transmission du patrimoine.

Vous avez une appétence particulière pour la gestion des dossiers successions

Votre sens commercial, votre capacité à développer la relation clientèle avec empathie seront indispensables. Vous démontrez, un grand sens du résultat et de la conquête. Vous êtes également très soucieux de la satisfaction client des dossiers traités.

Vous appréciez la relation à distance (quasi-totalité des échanges par téléphone et mails) ainsi que la relation avec les intervenants externes (Notaires…),

Vous appréciez particulièrement le travail d’équipe,

Vous êtes organisé, rigoureux et faîtes preuve de réactivité vous permettant de faire aboutir les dossiers dans des délais satisfaisants au regard des demandes des ayants-droits.

POSTE BASE à La Garde au sein de notre Agence Successions.