【凱基銀行/財富管理處.理財規劃部】高資產諮詢科主管

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Job Family

業務銷售-個人金融/Retail Banking (Job Family) (KGIB_SS_RB)

Job Description

（一）專業諮詢與方案設計

• 主導高資產客戶之稅務規劃、信託架構、家族資產傳承、不動產配置等整合式解決方案

• 針對企業主、家族辦公室、第二代接班人，提供長期顧問式諮詢

• 參與重大案件陪訪與關鍵客戶決策溝通

（二）跨專業整合與外部合作

• 整合內部單位（私銀、法遵、信託、OBU、投資、保險）資源

• 建立並管理外部專家網絡（會計師、律師、不動產顧問、家族治理顧問等）

• 確保所有方案符合法規、稅務與風險控管要求

（三）團隊管理與人才培育

• 帶領專業諮詢團隊（稅務／信託／不動產背景）

• 設計標準化諮詢流程與案例庫（Best Practice）

• 培育理專與RM之高資產議題專業能力（陪談、訓練、案例分享）

（四）制度與服務模式建構

• 建立高資產客群分級服務與專業諮詢介入機制

• 協助私銀業務策略、產品設計與高資產方案優化

Education – Degree / Field of Study

Work Shift

正常工時 (Regular) - 需打卡 (Taiwan)