Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine

Depuis plus de 125 ans, Desjardins contribue à réaliser les projets et les ambitions de millions de personnes tout en renforçant la vitalité des collectivités. Reconnu parmi les meilleures institutions financières au monde, Desjardins est un employeur de choix où l'humain est au cœur de chaque décision. Vous souhaitez évoluer dans un environnement où le service conseil, la collaboration et l’excellence de l’expérience client sont au cœur de chaque interaction? Joignez-vous à Valeurs mobilières Desjardins, l’une des plus importantes équipes de courtage de plein exercice au Québec. Dans le cadre de notre bassin permanent de recrutement, nous sommes continuellement à la recherche de talents pour des opportunités actuelles et futures d’adjoint(e) en gestion de patrimoine à travers notre réseau présent dans toutes les régions du Québec. À titre d’adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous jouez un rôle clé auprès d’une équipe de conseillers en placement et contribuez directement à la qualité de l’expérience client. Grâce à votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre approche centrée sur le client, vous offrez une expérience distinctive à la clientèle. Véritable partenaire des conseillers, vous assurez le bon déroulement des opérations quotidiennes, la qualité des suivis et l’efficacité des activités de l’équipe, contribuant ainsi à la réalisation des projets et objectifs financiers des clients. Plus spécifiquement, vous pourriez être appelé(e) à :

• Soutenir les conseiller(-ère)s en gestion de patrimoine dans la planification et le suivi de leurs activités
• Assurer l'ouverture, la mise à jour et l'administration des dossiers et comptes de la clientèle

• Effectuer les transactions liées aux produits de placement et en assurer la conformité

• Répondre aux demandes de la clientèle avec professionnalisme et offrir un accompagnement personnalisé
• Coordonner les échanges entre la clientèle, les conseiller(-ère)s et les différents partenaires internes
• Participer à la préparation des rencontres clients et au suivi des dossiers en cours
• Contribuer à maintenir des standards élevés de qualité, de conformité et de service

 

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d'études collégiales (DEC) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d'expérience pertinente dans un rôle similaire
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Inscription auprès de l'OCRI à titre de représentant(e) en placement à la suite de la réussite de l’Examen réglementaire sur le commerce et l'investissement (ERCI)

• Connaissance des plateformes de négociation, des ouvertures de comptes et du traitement des opérations liées aux placements
• Excellentes habiletés de communication en français et en anglais, à l'oral comme à l'écrit
• Maîtrise des logiciels Microsoft Excel, Word et PowerPoint

Être orienté client, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)